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2021年度NFT市场报告,哪个项目长期获得市场青睐?想获利得先进入白名单?

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最热门的区块链应用非NFT莫属,区块链分析公司Chainalysis于近期发布了一份关于NFT的年度市场报告,利用数据分析了这一整年的NFT市场发展状况,以及何种投资方式能够在投资NFT的过程中获取最高利润。(本篇报告聚焦于以太坊及OpenSea的交易数据。

Chainalysis年NFT市场报告

链上数据分析

在NFT蓬勃发展的年,一整年约有亿美元的加密货币发送到ERC-及ERC-智能合约中。

若观察每周因NFT交易产生的加密货币价值,以及交易平均价值,可以发现此两项数据在今年皆不断上升,越来越多的新用户进入这个市场,在NFT上的愿付金额也逐渐提高。下图中8月底的交易量高峰,主要来自于无聊猿(BAYC)的血清空投,全新的突变猿(MutantApeYachtClub)系列NFT引发了大量交易热潮。

下图为今年在市场上最为热门的几项NFT项目,可以发现只有CryptoPunks能够在市场上长时间维持一定的交易量。有许多项目的高交易量仅仅维持了几周,像是MutantApeYachtClub、Hashmasks等等,他们在交易高峰期间产生的周交易量,通常为平均周交易量的10倍以上。

若依照地区去区分,可发现今年年初的NFT市场网站流量近5成皆来自于北美地区。

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不过,中亚、南亚及拉丁美洲的流量有逐渐升高的趋势,至今已无任何地区的流量超过总流量的3成,地区发展愈趋平均。

除了交易量及新用户不断增加外,OpenSea上的周活跃NFT项目数(至少进行过1次交易行为)也成长快速,从3月初的个上升到一周超过2,个。

NFT投资表现分析

大部分想要利用NFT赚钱的投资人,皆会想尽办法进入NFT项目的白名单(Whitelist),只要进入白名单就能以较低的价钱抢先铸造NFT,而较低的成本也意味着更高的获利可能。

Chainalysis将用户是否进入白名单做为分类依据,并依照投资获得的ROI(投资报酬率)乘数进行分类。可以发现约有78%未进入白名单的投资人无法获利出场,而进入白名单的投资人有一半以上可以获得初始投资金额2倍以上利润。

除了白名单能提高获利机会外,Chainalysis将OpenSea上23,多个用户地址分成五组,这些用户皆在OpenSea上有10次以上的NFT转手经验。换句话说,他们在OpenSea上有较多的NFT投资经验,目标透过NFT的低买高卖获利。

组别1为获利最多的组别,而组别5则为最少。

从转手次数的数据来看,获利最多的组别1转手次数最高,平均每人有次。

报告认为会有这样的结果主要是因为组别1通常拥有较多的资本,而在多次投资经验的累积下,更能提高交易的胜率。

此外,除了转手次数较多外,获利越多的组别也倾向投资于更多不同类型的NFT项目。虽说这与本金总量有所关联,但过于集中的投资似乎不比多观察市场上各式项目来得有效。

最后,若撇除转手次数及投资分散程度,仅注重在投资报酬率,组别1在每次转手平均约可获得初始投资金额2.9倍的利润。

从上述的种种数据来看,一个好的NFT投资人通常会将其投资组合尽可能地分散,并透过多次转手累积获利。而在降低成本方面,除加入白名单获得较低的铸造成本外,由于好的项目在刚开放铸造或在二级市场上流通时,通常会引发大量的交易行为,此时过于壅塞的网路可能会造成多次的交易失败。

交易失败产生的手续费损失也是需要计入交易成本的一环。

不过,现在以太坊上的任一笔NFT交易皆价值不菲,上千美金的交易已成常态。

建议在购买前做足功课,了解项目未来的开发路线图,才有可能在不断推陈出新的NFT项目中找出具有长期投资价值的蓝筹NFT。

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